Рост страхового рынка продолжает набирать обороты, и, согласно прогнозам ведущих рейтинговых агентств, эта тенденция сохранится в ближайшие годы. В этой связи будет крайне интересно посмотреть на результаты Ренессанс страхования за 2024 год, как одного из лидеров сектора.

Итак, суммарные страховые премии компании выросли за отчетный период на 37,5% до 169,8 млрд рублей. Основным драйвером этого успеха стало направление накопительного страхования жизни (НСЖ), где объем премий увеличился более чем вдвое. Такой результат подчеркивает успешность стратегии компании и высокий спрос на подобные продукты среди клиентов.

Полис НСЖ представляет собой своеобразную финансовую «копилку»: клиент делает регулярные взносы на протяжении нескольких лет, одновременно получая защиту своей жизни. Для страховых компаний такие полисы становятся долгосрочным источником инвестиций, позволяющим эффективно управлять средствами и получать стабильный доход.

Сегмент автострахования остается важным направлением деятельности компании, демонстрируя устойчивый двузначный рост благодаря высокому спросу на автомобили в прошлом году. Этому способствовали сразу несколько факторов: эффект отложенного спроса, а также опасения потребителей относительно возможного повышения цен.

Фондовый рынок продолжает балансировать вблизи отметки в 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, оставаясь в состоянии неопределенности перед новыми телефонными переговорами между президентами России и США. Такая динамика отражает сохраняющиеся геополитические риски, которые остаются ключевым фактором влияния на настроения участников рынка.

Согласно данным Росстата, недельный уровень инфляции увеличился с 10,11% до 10,19%. Это повышение свидетельствует о продолжающемся давлении на экономику. Однако стоит отметить, что Центробанк в своем последнем обзоре «О чем говорят тренды» подчеркнул, что текущая ДКП создает условия для постепенного замедления роста цен.

Ренессанс Страхование представил отчет по МСФО за 2024 год, сообщив об увеличении чистой прибыли на 7,8% до 11,1 млрд рублей. Страховой бизнес отработал ударными темпами, увеличив сборы премий почти на 40%, однако инвестиционный сегмент находился под давлением высокой ключевой ставки ЦБ.

Несмотря на эти вызовы, менеджмент компании предложил совету директоров рассмотреть возможность выплаты дивидендов в размере 6,4 рубля на акцию, что соответствует доходности 4,7%. При снижении ключевой ставки компания может значительно нарастить доходы от своего инвестпортфеля. Тем не менее, сроки начала цикла смягчения монетарной политики остаются неопределенными.

Страховая компания находится в 1-м котировальном списке, это редкая птица на нашем рынке. Страхование — это привлечение огромных денег под управление. У того же Баффета, гора денег и это деньги страхового бизнеса у Berkshire Hathaway. Поэтому давайте и с отечественным страховщиком разбираться.

В 1 кв 2024 страховые премии у Ренессанса выросли на 39% до 33,3 млрд руб. Чистая прибыль при этом подросла на 27,6% до 5 млрд рублей по итогам первого квартала. Темп роста прибыли отстает от роста собранных премий. Коэффициент достаточности капитала на 31 марта 2024 года стал сильно выше минимума в 105%, достигнув 164%. Рентабельность собственного капитала (RoATE) вышла на 32,8%. 

Страхование жизни удвоилось до 10,3 млрд. руб., ведь в НСЖ можно зафиксировать высокую доходность вложения на годы вперед. Людям нравятся такие возможности, что отражает позитивный тренд этого сегмента продаж.

Собранные на премиях деньги не лежат без дела! Инвест.портфель подрос уже до 191 млрд рублей, +5% с начала 2024 года.

По данным аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, страховой рынок в России, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, продолжает расти. Тренд сохранится и в 2024 году, вплоть до 2,4 трлн рублей по страховым премиям. В этом свете будет крайне интересно посмотреть на результаты Ренессанса за 9 месяцев 2023 года, как одного из ключевых игроков отрасли. 

Итак, суммарные страховые премии компании выросли за отчетный период на 9,2% до 85,2 млрд рублей. Причем ряд сегментов показали куда лучшую динамику. Так, страховые премии по страхованию жизни (НСЖ) в сегменте «Life» выросли на 38,5% до 19,8 млрд рублей. Сегмент «Non-Life» в разрезе продуктов автострахования не отстает, плюс 16,5% до 27,6 млрд рублей. 

При оценке страховых компаний важно обращать внимание на коэффициент достаточности капитала, который говорит об устойчивости компании. Регуляторный уровень составляет 105%. Ренессанс выглядит кратно лучше — со своими 195%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг компании на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Единственная страховая компания с первым уровнем листинга на Мосбирже, отчиталась за 6 месяцев 2023 года, значительно превысив ожидания рынка по чистой прибыли. А что еще более важно, сообщила о своих планах по дивидендам.

Сегодня подробно разберем Ренессанс Страхование и в который раз акцентируем внимание на главном. К слову, после прошлой моей статьи в мае, с акции прибавили уже более 70%.

Рынок страхования в России за период с 2012 по 2023 год вырос в 2,5 раза и по прогнозам ЦБ РФ, Эксперт РА и ВСС достигнет 2 трлн рублей по итогам 2023 года. Это вам не динамика продаж электромобилей конечно, но радует, что консервативный рынок в 2023 года начал ускоряться. 

Выручка компании в сегменте «non-life-страхование» за отчетный период выросла на 14% до 30,8 млрд рублей. К нему традиционно относят автострахование, ДМС и прочие виды. Ренессанс активно развивает партнерскую сеть и брокерскую модель на рынке автострахования. Агрессивный рост онлайн-продаж, начатый в 2020 году позволил нарастить премии на 19% до 18,0 млрд рублей с долей в 34% от общей выручки.